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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度👛👿，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度👚🍏，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开👡🎒，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期👡💟，辅以国家队积极稳市场💘👚，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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6月末上涨后A股处于相对高位👜，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能👠🧅。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🥥、贵金属、工程机械🍇🥾、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行💯🍋、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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2、截面波动率来看，最近一周沪深(shen)300、中证500指数成分股(gu)横截面(mian)波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转(zhuan)；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。