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付(fu)倍佳：上半年港股市场领涨全球(qiu)，主要有三方面原因：一(yi)是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新(xin)药、新能源车等(deng)产(chan)业趋势向上，优质公司形成(cheng)基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产(chan)估(gu)值修复，恒生高股息指数(shu)仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香(xiang)港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港(gang)股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新(xin)科技周期下，全社会智能化的进展(zhan)（国内外(wai)大(da)模型的持续迭代、算(suan)力基础设施(shi)与AI生态的完(wan)善、AI商业模式的落地、以(yi)及AI对消费电子、机器人、智能驾驶(shi)等赋能），国产替代周期下(xia)相关产(chan)业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以(yi)及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效(xiao)（光伏、风电(dian)、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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最終6月指數(shù)先跌(die)后漲(zhǎng)，多數指數錄(lù)得了一定漲(zhang)幅。其中，上證指數上漲(zhang)2.3%，滬(hù)深300上漲(zhang)2.1%，WIND全A指數上漲3.8%，科創(chuàng)(chuang)50指數下跌3.5%。風(fēng)格指(zhi)數方麵(miàn)，科技(ji)風格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，科技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)(ye)闆(bǎn)指(zhi)領(lǐng)漲，科技(ji)龍頭指數(shu)漲7%，創業闆指漲6.6%。小(xiao)盤(pán)風格(ge)相(xiang)對(duì)大盤風格(ge)后來(lái)居上，錶現相對較(jiao)好。消費(fèi)龍(long)頭跌幅較(jiao)大。

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1、此前的6月24日🤍💌🍆💗👞，中国稀土公告披露，公司于近日收到非独立董事杨国安👙💕🍄、董贤庭、郭惠浒提交的书面辞职报告💝👢👅，辞职报告自送达董事会之日起生效。杨国安因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事长、董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务，董贤庭🧄🍊、郭惠浒因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务🍓。辞职后，杨国安、董贤庭🥑、郭惠浒均不在公司担任任何职务，其确认与公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要提请公司股东关注👿。截至本公告披露日，杨国安💘💛、董贤庭、郭惠浒均未持有公司股份。

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