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尽管中美经济周期处在不同的位置，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步。我们预计三季度前半段🍋，国内外经济仍有韧性，政策相对谨慎和预期管理为主；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显😡🩱🍒，四季度国内有望出现更多增量政策落地🥝， 以及海外美联储降息概率上升。

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美股：上周，美国三大股(gu)指集体(ti)上涨，涨幅均在3%以上。具体来看，道琼斯(si)工业平均指数累涨3.82%，报43819.27点；纳斯达克综(zong)合指数累(lei)涨4.25%，报(bao)20273.46点；标普500指数累涨3.44%，报(bao)6173.07点。东吴(wu)期货首席投资官吴照银对21世纪经(jing)济报道记者称，随着伊(yi)以达成停火协议，全球(qiu)资本市(shi)场风险偏好回升，原油等大宗商品(pin)价(jia)格下跌，也稳定了美国的通胀预期。在此背景下，美股过去一周出现(xian)了较大幅度的上涨。但是，并不能就此推导出美股仍会持续上涨。

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大势上，随着宏观经济和政策托(tuo)底，同时(shi)新动能持续显现、更多新的产业趋势逐渐形成，为市场(chang)提供(gong)更多结构(gou)性亮点，而增(zeng)量资金依然源源不(bu)断，今年或是风(feng)险偏好系统(tong)性抬升的一年，需战略性保持多头思维。遇到(dao)行情拥挤、潜在风(feng)险扰(rao)动带来的短期战术(shu)性调整，恰是中期(qi)择(ze)机(ji)逢低布局的机会。

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