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结合细分领域中观指标来看🥕，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续👗💖👿；算力需求持续高景气💌💘👢👠，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🩳👙💗🥝，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🥥🩱🩲、5月集成电路产量及出口量攀升💓🍈🥑，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖💟👘，消费电子盈利或边际改善🥭🥬💓🥾🤬。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🧡🩱，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍉💯，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🥔，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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从股东背景来看，首批四家消费金融公司，既有中资银行独资🥦🥿，也有外资机构合资，还有中资银行与外资银行合资，以及中资银行与地方国企合资👝，充分体现了先行先试🍏、积累经验的监管思路🍌💟🩲。

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中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%🍋，抢出口退潮后👢👛🥦，出口预计将震荡回落🍏👞🩰。5月社零同比大幅增长6.4%💖💌，但我们判断未来或难以延续，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面🤬👛👝。

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在上海新虹桥国际医(yi)学中心，华山医院神经外科团(tuan)队是多项脑机接口应用落地的关(guan)键手术团(tuan)队。2025年(nian)初，一位患者在华山医院完成高通量柔性脑机接口植(zhi)入手术后，仅在脑海中想出“2025新年快乐”这几个字，就被电脑成(cheng)功解码，并发出指(zhi)令操纵机械手做出(chu)比(bi)心动作，人称“用意念合成言语(yu)”。

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1、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期🍒😈👢🤍🎒。1）短期催化主要来自于分母端👙🥭🍍🥔。近期联储降息预期提升🥬、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳👜，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好🍆。2）谁是增量资金💝💞？主动权益公募新发基金边际回暖👞🌽、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🍒，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF👗、外资未有明显增量💔。

2、從(cóng)中(zhong)長(zhǎng)期角度，我們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註新(xin)科技週期下(xia)，全社會(huì)(hui)智(zhi)能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外(wai)大(da)糢(mó)型的持續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善、AI商業(yè)(ye)糢式的落地、以(yi)及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等(deng)賦(fù)(fu)能），國産(chǎn)替代(dai)週期(qi)下相(xiang)關産業鏈(liàn)的自(zi)主可控（國産大糢型、國産AI應(yīng)用與算力、國産集成電路産業鏈），以及“雙(shuāng)碳”週期下碳中咊(hé)全産業(ye)鏈的降本增傚(xiào)(xiao)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化智能化大趨(qū)勢(shì)下電動智能(neng)汽車(chē)滲(shèn)透率增加(jia)。