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高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行🧡🧅🍓、公用事业等板块股息率优势强化🩱🍎🌽，若红利税下调政策落地🍌🍒，其实际收益率有望进一步抬升🍊😡。

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6月27日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，听取关于贯彻落实全国科技大会精神加快建设科技强国情况的汇报等💝👡🍒。会议提出，要进一步增强责任感紧迫感，锚定目标不松懈，以“十年磨一剑”的坚定决心，加快推进高水平科技自立自强💔。

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2、北半球估产问题将成为四季(ji)度白糖定价的核心指引因素。受益于种植面积增加、降水良(liang)好，北半球几个(ge) 主产国目前均维持增产预期，泰国25/26榨季估(gu)产在1005-1118万吨(dun)之(zhi)间，增产110万吨。印度数据偏差较大， 目前机构(gou)估产范围在3160-3500万(wan)吨之间，增产520-860万吨。当然印度未来仍然(ran)充满变数，增产能(neng)否实现在 两可之间，另外乙醇转化问题仍会影响印(yin)度糖的(de)出口预期，预计印度糖的(de)增量主(zhu)要体现为库存累积，对海外市 场出口量仍处于100-150万吨低量级水平。

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TMT领域在AI创新持续(xu)驱动下，二季度产销均(jun)保持较高景(jing)气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增(zeng)速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分(fen)别增长20.2%、33.4%。此外算力(li)租赁订单持续落(luo)地，半导体(ti)周期(qi)复苏与国(guo)产(chan)替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等(deng)领域(yu)维持较(jiao)高景气或有边际回暖，业(ye)绩有望改善。

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1、三季(ji)度前半段美国经济(ji)或保持(chi)一定韧性，可能对风险偏好有(you)一定支(zhi)撑，但关税(shui)不确定性和美国债务风险仍将(jiang)使得市(shi)场波动(dong)存(cun)在跳升可能，并对风险(xian)偏好形成压制(zhi)。 四季(ji)度美国经济压(ya)力加大，若美联(lian)储(chu)降息(xi)预期兑现，则可(ke)能在流动性层(ceng)面存(cun)在(zai)对 风险资产估值(zhi)的支撑。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月(yue)结(jie)束，此后 美国经济和就业下行压力(li)可能(neng)进一步加大，并推升美联储降息预(yu)期。不确定性来(lai)自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响(xiang)。另一方面，7-9 月既(ji)是美国财(cai)年 预算(suan)截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可(ke)能出(chu)现较(jiao)**动，风险(xian) 偏好或先稳后降。

2、唐晨：港股整(zheng)体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年(nian)积累了较高收益、风险偏(pian)好水(shui)平也(ye)较高(gao)的(de)情况下，阶段性调整(zheng)是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时(shi)，资金面可能有更(geng)多的(de)边际变化。