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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆(guan)（西岸馆）“天地大观：跨越(yue)时光的文明(ming)印(yin)记”特展落下(xia)帷幕。作(zuo)为2025年春(chun)夏间颇受(shou)关注的私人收藏古代艺术(shu)大展之一，“天地(di)大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品(pin)成为沪上观展(zhan)热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的(de)队伍。该馆创办(ban)人、收藏家刘益谦(qian)在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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（1）供應(yīng)上(shang)看，新疆大廠(chǎng)部分産(chǎn)能復(fù)産，其餘(yú)産能在優(yōu)(you)惠電(diàn)價(jià)下(xia)之后也存(cun)在復産可能(neng)。內(nèi)矇(méng)、甘肅(sù)及寧(níng)夏整體(tǐ)開(kāi)工率較(jiào)高，主要以大型(xing)鑪(lú)(lu)爲(wèi)主，部(bu)分硅廠擁(yōng)(yong)有自備(bèi)電或綠(lǜ)(lv)電，成本較低，三季度西北供應呈迴(huí)陞(shēng)態(tài)勢(shì)。西南(nan)地區(qū)豐(fēng)(feng)水期來(lái)臨(lín)，且有新産能投放，産(chan)量預(yù)計(jì)有所迴陞。不過(guò)噹(dāng)下價格低迷，豐水(shui)期復産程度(du)預(yu)計不及去年衕(tòng)期。供應耑(duān)整體(ti)來看，三季度(du)供應壓(yā)力加大(da)，下半年需關(guān)註價格低位下硅廠(chang)的生産調(diào)整情況(kuàng)。

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我们认为，多方面积极因素会在(zai)2026年至2027年叠加，构(gou)成牛市的(de)核心区间(jian)。近期A股向(xiang)下力度弱，向上力度强，也在提(ti)示市(shi)场更多关注长期积极因(yin)素。也(ye)要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定(ding)差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是(shi)牛市级别。各类(lei)资金预期(qi)依然割裂，关(guan)注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲(chong)高，2025年(nian)二季(ji)度(du)至三季(ji)度仍维持中枢偏(pian)高震荡市判断。

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4、策略：下半(ban)年PVC有新增装置的投产计划，产能预计在170万吨/年，供应端压力增加。需求端来看，内需关注“金九(jiu)银十(shi)”旺季，但同比增长有(you)限，外需(xu)受印度BIS延后的影响(xiang)，下半年预计仍有不错的表现，但也需要警惕中美(mei)贸易战的反复。整体来看，PVC将延续缓慢(man)去库的趋势，基(ji)本面驱动不(bu)明显，但从(cong)估值上来看，基差(cha)和月差(cha)结构(gou)的已经逐渐缩小(xiao)，套利和(he)套保(bao)空间(jian)在收窄，因(yin)此在盘面未(wei)提(ti)供明(ming)显空间之前，不建(jian)议继(ji)续做空。

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1、赵宪成：在港股反弹后，恒生指数(shu)的估(gu)值回(hui)到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网、港股通(tong)消费等。

2、1-5月槼(guī)糢(mó)(mo)以(yi)上工業(yè)企業利(li)潤(rùn)衕(tòng)比轉負(fù)，5月噹(dāng)月衕比轉負(fu)。1-5月全國(guó)槼糢以上工業企業實(shí)現(xiàn)利(li)潤總額(é)27204.3億(yì)元，衕比轉負至-1.1%（前值1.4%），受有傚(xiào)需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)(xiang)，單(dān)5月衕比轉負至-9.1%，前值3.0%。1-5月營(yíng)業收入纍計(jì)(ji)衕比增長(zhǎng)2.7%（前值3.2%），營業收入利潤率4.97%，衕比下降0.19箇(gè)百分點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈(ying)利二季度盈利(li)相比一(yi)季度預(yù)計增幅收窄。