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周思聪：上半年港(gang)股市场表现亮眼，主要是中国(guo)科(ke)技(ji)资产(chan)价值重估(gu)、南向资金大(da)量(liang)流入，以及港股长(zhang)期处于估值洼地(di)等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现(xian)出较强的韧性和(he)上涨态势。

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倘若下半(ban)年出口政策在配额、检(jian)验方式等方面没有(you)进一步松动，则出口难以对国内供需格局产生进一步影响，但(dan)需关注出口(kou)政策(ce)动态、消息(xi)面(mian)对(dui)市场情绪的扰(rao)动。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🥔🥿，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破💌🥒💞。看好三个宏大叙事强相关资产🥑，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🥭。

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6月(yue)土地成交溢(yi)价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积(ji)月环比上(shang)行。截(jie)至6月22日，100大中(zhong)城市土地成(cheng)交(jiao)溢价率当周值月环比(bi)下行2.57个百(bai)分点(dian)，30大中城市商品房成交(jiao)面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降(jiang)幅收窄(zhai)，房屋竣工面积(ji)累计同(tong)比(bi)降幅(fu)扩大；商品房销售额、商品房销售面(mian)积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完(wan)成额(e)累计同比降幅扩大，房地产(chan)开发资金来源累(lei)计同比降幅(fu)扩大。

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2、3、库存：上半年供应增幅不大🍆，内需以稳为主，外需表现较好💋😈，PVC库存较去年同期有所下降，走势上季节性较为明显🍋💞，一季度累库🩱🥔🩰🍈，二季度去库。下半年供给压力有所增加💔🧅👝🤬👘，但预计外需仍能保持高位，同时“金九银十”旺季的带动之下💋🍓💗，内需环比也将有所增长，因此PVC库存延续下降的状态👙💛🍒😈。