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后续如何演绎🩱？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前👜，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🍏，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍅💟，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征💝👅😻💔。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💋🍋，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👅；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🍑👞👗，而非主动流入💋💖🍇👅；三是除了内需下滑担忧加剧外🍌，7月中报业绩期🎒🍑👙、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👝🩰🧡💯。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市(shi)场更多关注长期(qi)积极因素。也要承认，当下行情(qing)距离牛市启(qi)动仍有(you)一(yi)定差距。主要体现为：总(zong)量基本面预期偏弱，结(jie)构性改善还不是牛市级别。各(ge)类资金预期依(yi)然(ran)割裂(lie)，关注基本面趋势的(de)投(tou)资者相对谨慎(shen)。短期可能还有博弈性(xing)的指数冲高，2025年二季度至三季度仍(reng)维持中枢偏高震(zhen)荡(dang)市判断。

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2、美国市(shi)场还延续(xu)了周(zhou)五的新高表现：标普(pu) 500 指数收盘上涨约 0.5%，至 6，173.07 点(dian)，超过此前 6，147.43 点的纪录，创下四(si)个多月来的新(xin)高。在 4 月的低(di)点时，由于全球(qiu)贸易和关(guan)税(shui)紧张局势冲击市场，标普 500 指(zhi)数年内(nei)跌幅近 18%。