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下半年债市或仍较为震荡🍏，且节奏上三季度更偏谨慎，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开🍌。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现🤍👙。考虑下半年财政或延续前置发力，三季度仍需保持谨慎，四季度如果进一步降息落地💝🩲，债市利率下行空间或有所打开🥒💔🩲，但是幅度可能仍不大。下半年来看，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近💞。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会💞；关注短端正套机会🥻🥾👝🥔；关注曲线走陡机会。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数(shu)突破上行，科技非银(yin)等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改(gai)善，使(shi)得(de)即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动(dong)力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持(chi)平稳(wen)，经济出现衰退或显著(zhu)下(xia)行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的(de)可能性较(jiao)大。

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融资资金已经连(lian)续两个月净流入(ru)，且净流(liu)入规模在(zai)6月进一步扩大至(zhi)373亿元，显示当前市场(chang)风险偏好整体较高(gao)。并且从历史看，私募基金、融(rong)资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段(duan)呈现相互强化的特征。私募基金（尤其(qi)是(shi)量化对冲基金(jin)）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过(guo)融资加(jia)仓放大收益，因此私(si)募基金规模扩张(zhang)带来的杠杆需求会驱动(dong)融资余额上升。在这(zhe)些资金(jin)的强化(hua)作用下(xia)，整个市(shi)场交易活跃度明显提升。

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综合来看，上半年海外供应不及预期与国(guo)内需求超预期导(dao)致的(de)供需错配，支撑矿价(jia)在黑色系中表现相对偏强。当前矿(kuang)价核(he)心仍在需求和铁水产量上，若钢厂高炉持续有(you)利润，铁(tie)水产量维持高位对于矿价的支撑较(jiao)大。但下半年供应端主流(liu)矿山(shan)的产量将会持稳(wen)，部分新投产项目逐步释放增量，预计供需边际宽松，铁矿价格重心将有所下移，预计普(pu)氏价(jia)格指数（62%）区间为85-105美元。

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2、但(dan)是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需(xu)要股票本身发生变化。从历史来(lai)看，市场(chang)有(you)效突破扭(niu)亏阻力(li)位进入(ru)牛市阶段II，往往是基本面的力量。重要的信号都是盈利增速转(zhuan)正并加速改善。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是(shi)杠(gang)杆资金趋势的(de)自我强化或者正反馈。