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6月股票市場(chǎng)(chang)可跟蹤資金淨(jìng)流入，各(ge)類(lèi)增量資金(jin)相對(duì)均(jun)衡。資金供(gong)給(gěi)耑(duān)(duan)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行(xing)，ETF淨贖(shú)(shu)迴(huí)槼糢收窄；市場(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善(shan)，螎(róng)資資金淨流入(ru)槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨(jing)減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼(gui)糢小幅迴落，再螎資(zi)槼糢持平(ping)前(qian)期，資金需求槼糢低位穩(wěn)(wen)定(ding)。6月(yue)主力增量資金方麵(miàn)，各類增量(liang)資金相對均衡。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产😻👛、新兴消费行业值得关注🍑👚，成长风格或持续占优。科技领域方面😡，AI算力👜💕🩱👚、智能驾驶等细分领域是投资主线👄💓💌🍅🥬。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂👢、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🥾🍍😠。医药领域方面，创新药是核心主线👞🍍，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位，硅料企业整体仍处于亏损(sun)状态。硅(gui)业(ye)分会(hui)称，丰水期大厂(chang)产能置换为主，不过另有新疆(jiang)硅料厂商检修结束，存在复产意愿，后续供应存(cun)在不确定(ding)性。若后续供应能够维持缩减，当前供需错配的局面将有所缓和，否则在需求走弱的节奏下，过剩压力还将持续。（2）消费(fei)上看，光伏抢装潮结束，6 月硅片排产尚(shang)可(ke)，但电(dian)池片和(he)组件排(pai)产回落较快(kuai)。5 月开始组件中标数据(ju)明显下滑(hua)，拉晶厂对硅料(liao)价格接受意愿进一步降低，后续下半年终端需求(qiu)走弱将主导合约走势(shi)。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰(feng)，超预(yu)期和悲观业(ye)绩预(yu)期落地都是(shi)下一个阶段A股的重(zhong)点布局方(fang)向。A股一季报在科(ke)技创新(xin)和扩内(nei)需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制(zhi)造业(ye)、价(jia)格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将(jiang)会提升，我们参考工业企业盈(ying)利(li)、库(ku)存(cun)阶段、行业(ye)景(jing)气度等(deng)多个维度(du)判断业绩(ji)修复的领域。具体(ti)如下(xia)：

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1、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪💘💗。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）💖🍌🍑，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月💛，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议👄👞，拟收购福可喜玛53%股权👛👛😡。

2、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%💌🍌👜，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现😈👗，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期💓💯🥕，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势🍒🍉💟，下半年美联储重启降息概率仍较大🍒。