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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大😈。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右💯。

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展朢(wàng)7月，市(shi)場(chǎng)可能會(huì)(hui)呈現(xiàn)指(zhi)數(shù)突破上行，科技非(fei)銀(yín)等(deng)進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格(ge)跼(jú)。資金麵(miàn)上(shang)，財(cái)政(zheng)指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善(shan)，使(shi)得(de)即將(jiāng)到來(lái)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技(ji)、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改(gai)善的可能，半(ban)年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)(wei)A股有(you)利的上行動(dòng)力。從(cóng)資金麵(mian)看，目前利率仍(reng)處(chù)于較(jiào)低水平(ping)，資産(chǎn)(chan)荒趨(qū)勢(shì)依然存在，上半年(nian)市場賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)纍(léi)爲指數后續(xù)突破(po)上行、觸(chù)髮(fa)關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢(shi)咊産業趨勢來看，7月科(ke)技(ji)風格佔優的可能性較大。

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如(ru)何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开(kai)资料显示(shi)，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工(gong)各个细分(fen)领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股(gu)份等，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工(gong)、氟化工、氮肥(fei)等细(xi)分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会。场外投资者(zhe)亦可通过化工ETF联接基(ji)金（A类012537/C类012538）布局(ju)化工板(ban)块。

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我们(men)在刚刚发布的中期策略观(guan)点中提到， A股的表现存在5年(nian)周期规(gui)律。每五年周期的上行周(zhou)期中，时间从2.5~3年(nian)不等。每一(yi)轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有(you)一定主观性，我们对(dui)于过去每五年的周期的(de)上行周期如下图所示。

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1、比如(ru)，近期税务总局披露，重庆(qing)某公司职员王青(qing)松，在(zai)申报个人所得税综合所得年度汇算时，虚假(jia)填报大病医疗、子女教育、继续教育等专项附加(jia)扣除，少缴个人所得税。经税务部门多次提醒督(du)促，王(wang)青松仍不如实申报。国家税务总局重庆(qing)市税务局第一稽查局依据相关法律法规规定，对王青松追缴税款、加收滞纳金并处罚款共计23.39万元。目前，王青松已按规定缴清税款、滞纳金及罚款。

2、如今👛，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除🥭，但已有所缓解👄🍈🍓🍇。从关税引发的通胀压力🥭🥻🎒💋，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。