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本周(zhou)市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流(liu)动性改善下微盘股再度(du)活跃(yue)。从后半周市(shi)场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚(shang)未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能(neng)有效扩散，资金面不能达(da)成温和放量配(pei)合，市场或由强势上涨再度转(zhuan)向震荡(dang)。风(feng)格方面，市(shi)场或由小盘成长占优逐步转(zhuan)向均衡。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5💟🥿、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🍇🥑🩱、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍈🥥，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥻👄，半导体🍅🥒🩰、光学光电子👠🥿、消费电子、运营商🍊💛、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍇💯👿，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等💖🍋🥦🍉；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👛🍋🥻、电商平台大促、五一端午等多重假日**👛👢👚👅，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电😻🎒、家具、饰品🥔👙🎒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👡🥦🩱、燃气、电力、农化制品🩱、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩳，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍅💔🍌💔。

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擧(jǔ)報(bào)信(xin)息中的“公公”尹某光，係(xì)南充市髮(fà)改委(wei)退(tui)休榦(gàn)部，在2002年5月至(zhi)2011年4月期間(jiān)，任原南充市物價(jià)跼(jú)價格監(jiān)督檢(jiǎn)査(zhā)分跼跼長(zhǎng)（正科級(jí)）。囙(yīn)機(jī)(ji)構(gòu)(gou)改革，2011年4月(yue)至2013年5月，任(ren)南充市髮展改革委價格(ge)調(diào)控(kong)科科長，2018年9月退休。

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1、进入7月后(hou)，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量(liang)资金及风格交易热度，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或(huo)相对均衡。具体(ti)来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储(chu)降(jiang)息预期形(xing)成修正(zheng)，对短期市场或(huo)有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局(ju)会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价(jia)值风格(ge)或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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