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何涛： 我以前脾气很爆，对现在做的事是不利的。比如会当众批(pi)评人，在小鹏汽车，人家(jia)顶多说何涛真难打交道，但还有何小(xiao)鹏兜底。现在员(yuan)工(gong)可(ke)能会想，老板都骂(ma)我了(le)，是(shi)不是待(dai)不下去了。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包(bao)括创新药、AI、机器人、半导体(ti)、智能驾驶等，因为这(zhe)些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更(geng)强的波动(dong)性和(he)弹性(xing)。同(tong)时，这些行业在(zai)GDP中的比重不断提(ti)高，既是当(dang)前驱动经济(ji)发展的(de)新增长(zhang)点，又是反映时代命题的主要方向，政策、资本、产业更容易形(xing)成共振的效果。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期💘。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量🍑👘🍎🍊🥬。近期，国内定价的大宗商品触底反弹💯🥿，也反映了市场对此的预期👢🩱💝。

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1、宽基ETF方面，本周(zhou)各类宽基(ji)ETF皆呈(cheng)现净流出，科创主题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面，本周医药主题ETF资金净流入(ru)明(ming)显，合计流入13.88亿元。

2、战略上🍉，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市👝🌽。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间👙💞。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🍋👅💖🍋🧄，更重要的是2014年二季度🍉💯🍑，房地产政策明显转向积极💞🤬，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🩲💛，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行😻🥾。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🌽🧡。