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时间序列上来看，最近一周(zhou)沪深300、中证500、中证1000指数成分股时(shi)间序列波动率环(huan)比上周上升，Alpha环(huan)境好(hao)转。近一个季度看，沪深300、中证500指(zhi)数波动率处于(yu)近半年中上分位点，Alpha环境较(jiao)好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💞🥦，等待胜率催化🍓🍄🍉；同时🌽👛🥭，运用交易指标适度轮动🩳、规避过热风险🍋。

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有券商人士分析称，此次直接收购福(fu)可喜玛控股权(quan)，意味着仕佳光子将进一步强(qiang)化(hua)对上游核心元件的把(ba)控。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提(ti)升(sheng)，光纤(xian)链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🤍，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍑🧡，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代💖🍏，A股自由现金流收益率不断提升🥒🍎🧄。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🩲👿🍊，无风险利率持续下行🍏，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🩲，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍄。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍏🩲🍏👛，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍋🥭👜👗，是重要的选股方向

2、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面👢，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面🥝😻🍊，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🌽👗，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🍎🩳。