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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股(gu)有利的上(shang)行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年(nian)承压，但(dan)是预计(ji)在积极财政政策的(de)支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳(wen)，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到(dao)正5%左(zuo)右，进一(yi)步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上(shang)行、触发关(guan)键正反(fan)馈(kui)效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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安光介绍，聚酯工厂(chang)已陆续释放减(jian)产计划，有瓶片工(gong)厂将于7月1日起减产，也有短纤(xian)大(da)厂计划减产10%~15%。7月，预估聚酯产量为660万吨，PTA消费量或下降7万吨(dun)。8月，在需求淡季下，PTA的消费量或将进一步减少。

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