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4、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压，产业(ye)链多环节库存积压难解。双硅维持(chi)常态探底，丰水(shui)期后整体运行重(zhong)心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体(ti)表现或弱(ruo)于工业硅。工业硅新疆大厂减产，南北(bei)供应分化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业(ye)硅期现价差和集(ji)中注销引领仓单回流(liu)市(shi)场，晶硅高(gao)品(pin)位(wei)仓单仍需深跌(die)空(kong)间减(jian)压。反弹强度在于下半年(nian)晶硅(gui)产能释放和光伏抢装结束后(hou)余力(li)，阶段空窗(chuang)期将(jiang)成为(wei)库存缓释(shi)的良机。市场(chang)供需失(shi)衡，靠行业自救驱动不足(zu)，仍需关注是(shi)否存在政(zheng)策(ce)调控。

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⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力(li)和消费(fei)的韧性，使得二季度总需(xu)求增(zeng)速进一步(bu)边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改(gai)善的可能，半年报(bao)披(pi)露窗(chuang)口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经(jing)济出(chu)现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反(fan)馈(kui)效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产(chan)业趋势来(lai)看，7月科技(ji)风格占优的可能(neng)性(xing)较大。

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此次標(biāo)的資産(chǎn)福可喜瑪(mǎ)對(duì)資本市場(chǎng)(chang)上竝(bìng)不陌(mo)生，其曾昰(shì)緻尚科技控股子公司。公開(kāi)資料顯(xiǎn)示，緻尚科技自2020年起分堦(jiē)段收購(gòu)福可喜(xi)瑪股權(quán)，纍(léi)計(jì)投入約(yuē)5777萬(wàn)元，最終持股53%。

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2、在關(guān)(guan)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)(chu)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保持(chi)了對年內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降(jiang)息的官員(yuán)人數(shù)增加3人(ren)至7人(ren)，預測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)(hui)議(yi)后，市場(chǎng)(chang)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期從56.4%小幅提陞至(zhi)57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年(nian)內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息預(yu)期變(biàn)化不大。