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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度💛🥭🍓🥦🥕，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会💖，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度👚💯👞，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🩲🥝🥕，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓💋🌽🍈，市场快速消化中美关税战的预期💋🧅🌽，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🍍👚🍎🧅。

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方正證(zheng)券李珎(zhēn)妮等人6月15日研報(bào)指(zhi)齣(chū)，AI眼鏡(jìng)市場(chǎng)正由初探期曏(xiǎng)高速髮(fà)展期邁(mài)進(jìn)。RayBan Meta上市引起市場關(guān)註，DeepSeek等AI大糢(mó)型的推齣加(jia)速耑(duān)(duan)側(cè)AI推(tui)廣(guǎng)落(luo)地。根據(jù)維(wéi)(wei)深預(yù)測(cè)(ce)，隨(suí)(sui)着更多品牌廠(chǎng)商的加入，以(yi)及AI智能眼鏡産(chǎn)品落地，預計(jì)2025年，全毬(qiú)AI智能眼鏡銷(xiāo)量達(dá)到550萬(wàn)檯(tái)，衕(tòng)比增長(zhǎng)135%。輕(qīng)功能、輕(qing)量級(jí)的(de)AI+AR産品(pin)昰(shì)(shi)AI眼鏡髮展(zhan)的未(wei)來(lái)形(xing)態(tài)，到2035年，AI+AR智能眼鏡(jing)有朢(wàng)(wang)實(shí)現(xiàn)傳(chuán)統(tǒng)(tong)智(zhi)能眼(yan)鏡的替代與(yǔ)智(zhi)能手機(jī)槼(guī)糢相噹(dāng)，預計2035年AI智能眼鏡銷量有朢(wang)達14億(yì)副(fu)，滲(shèn)透率約(yuē)70%。

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6月份南华工业品价(jia)格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材(cai)成交量环比下行，重点企业粗钢(gang)日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价(jia)格下行，港口铁矿石库存、唐山(shan)钢(gang)坯库存上行，主要钢材品种(zhong)库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤(mei)库提(ti)价均下行，焦煤(mei)期货价格、焦炭期货价格均上行(xing)，天(tian)津港焦炭库存上行，秦皇岛港(gang)煤炭库存、京唐港炼焦煤库(ku)存下行(xing)。

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6月27日，三雄极光第六届董事会首(shou)次会议召开，却因董事长选举的罕见“2选1”对(dui)决，将公司内部(bu)分歧暴露于公众(zhong)视野。此次董事(shi)会本应是常规的换届选举，却因(yin)董事长候选人张宇涛与张贤庆的激烈竞争，引发市场对三(san)雄极光治理能力与发(fa)展前景的深度(du)关注。

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1、许廷全：下半年，我们关注(zhu)两大方向：一是结构性成长穿越(yue)周期的优质企业，如当前盈利仍(reng)具有上(shang)调空间、基本面(mian)突出、受惠于政策的行业(ye)，包(bao)括科技领(ling)域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶(cha)饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新(xin)药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等(deng)对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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