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2、⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增(zeng)速转(zhuan)负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等(deng)因素影响。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气(qi)度有所回暖，中报盈利(li)或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备(bei)等；3）消费服务领域(yu)，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域(yu)盈利有望持续改(gai)善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比(bi)增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配(pei)置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速(su)较高或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医(yi)药生物（化(hua)学制药(yao)）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。