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🏮行业配(pei)置层面(mian)，相较于趋势跟随，更优(you)的策略(lve)是(shi)低(di)位布局，善用赔率思维(wei)。短期(qi)高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春(chun)季行情(qing)启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过(guo)两波较明(ming)显的高低切(qie)换，当下仍处于第二轮高(gao)低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际(ji)调升(sheng)或具备后续催化的板块(kuai)】具备关(guan)注价值，除我们自5月以来(lai)持续强调的军工、风电、游(you)戏已陆续兑(dui)现外，后(hou)续建议关注半导体(ti)、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低(di)后，也需警惕(ti)银(yin)行板块的短期波(bo)动风(feng)险(xian)。胜率方向，结合估值、拥挤度位(wei)置，短期风格层面继续关注科技，行业(ye)层面优选光模(mo)块/PCB、国产算力链(lian)，以及(ji)近期明(ming)显涨价的存(cun)储、小金属。

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