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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🥭；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🧄🍊🍓🥔👡，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🧅，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🥿。伴随AI应用商业化加速落地💯💖，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🍍🥕💗🩱👜，二季度盈利或超预期💌🤬。

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1、供应方面：高频运力(li)端，欧线7、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左(zuo)右，整体运力充足，但不排除后期航司增加空班。静态运力端，年(nian)内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万(wan)TEU，其(qi)中下半年(nian)的交付量分别为63和15万TEU，今明两年的船舶交付仍(reng)以12000-16999TEU的中大型船舶为主，而17000TEU+的交付量(liang)相对较低，因此对(dui)于欧线而言供应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会(hui)出现明显增(zeng)加，届时欧线的(de)运力充足预期会大幅上升。从旧船拆(chai)解量来看，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU，显著低于22年以来(lai)的水平，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶(bo)由于船龄较新，暂无需考虑(lv)拆解风险。

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我们发现，该指标可以(yi)较快捕捉上涨机会；同时，由于(yu)选择在市场过热阶段(duan)提(ti)前止盈(ying)离场，也会错失市(shi)场持续(xu)亢奋阶(jie)段(duan)的上涨收(shou)益。指标(biao)在对下跌市场的判(pan)断(duan)也存在缺陷(xian)，难以有效(xiao)规避下(xia)跌(die)风险(xian)。截至2025年6月27日(ri)，该指标最(zui)近(jin)一周小幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好。

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2、而作为国际金融中心，香港需要借助前沿技术巩固自身的地位，保险、银行、证券等传统金融行业利用大量AI技术提升效率👗🍆，而数字货币、虚拟资产、区块链等新赛道进一步丰富了金融体系🍉👚🩱🍓。