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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段(duan)II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻(luo)辑是消(xiao)灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国(guo)经(jing)济进入真正意义上(shang)的新常(chang)态，总需(xu)求增速(su)结束(shu)三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股(gu)自(zi)由现金(jin)流收(shou)益率不(bu)断(duan)提升。而(er)2018年以来，在经济结构调整(zheng)和(he)资产荒(huang)的大(da)背(bei)景下，无风险利率持续下行，此后(hou)银行股股(gu)息率相对无(wu)风险利率利差收(shou)敛，以及沪深300非金融建筑的自由(you)现金流和(he)SIRR相对(dui)无风险利率利差收敛(lian)下行(xing)对应的就(jiu)是估(gu)值的提升(sheng)。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格(ge)的演变起到关键作用。这个逻辑之下(xia)，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的(de)选股方向

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近几年来，公司处于持续(xu)亏损状态。招股书显示，2022至2024年，四维智联收(shou)入分别为5.39亿、4.77亿、4.79亿元人(ren)民币，年度亏损分别为2.03亿、2.65亿(yi)、3.78亿元人民币。公司解释称，亏损主(zhu)要源于研发投入、原材料及零部件采购成本所致。

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行業(yè)(ye)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)(yu)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)(dian)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行業所(suo)處(chù)庫(kù)存週(zhou)期位寘以及(ji)高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻提(ti)供一定的(de)蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)(ji)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領(lǐng)域主要集中在：1）       TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)(xue)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景(jing)氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算(suan)力(li)租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速(su)，業(ye)績(ji)有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所(suo)迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費(fei)政(zheng)筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促(cu)、五一耑(duān)午(wu)等多重假日**，有朢延續(xu)兩(liǎng)位數增(zeng)長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具(ju)、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售(shou)領域盈利有(you)朢持續改善；此(ci)外貴(guì)金屬(shu)、燃氣、電力、辳(nong)化製品、氟化工(gong)等領域需求穩(wěn)健增長(zhang)或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善。

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2、总体来看，牛市阶段I🩲，以存量加仓为主，场外增量资金有限💝，而又由于有前期扭亏阻力位的存在🍇，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力🥬🧡，整体增量资金会比较有限。