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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于(yu)2010年以来(lai)51.0%分位），相比(bi)五月末上行0.60x。

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数🥻🍋，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数🥕🥝🍍👠。随着主动基金赚钱效应改善👿，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位👢，为市场贡献了重要的增量资金。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用🍎🍈🥒👿🍍、机器人、创新药🍌、新消费、固态电池💌💟、可控核聚变、低空经济👿👅、半导体自主可控🩱🍄👿、军贸出海提速等。

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1、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日👄👞，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🥻👚🥻，市净率为1.17倍🩰，绝对估值处于全球洼地💝🧡。横向对比💘💔，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🥝👄，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🤬🧡。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错🥦。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

2、指增 / 中性策略：Beta 端🩲，关注 6 月政策窗口期及量能变化🍓🩳🍎🍅，小微盘仍有一定上行空间🥭，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险🍅🍅🥥。Alpha 端🥻🥾💟🤬，超额显著性和稳定性均处于偏强区间😠🍍💞，指标共振强度维持上行区间🩰🧡👚🩰，超额环境整体偏暖🧅。对冲端方面🍎🍊👚👿，当前股指期货深贴水行情延续，不利于产品建仓。展望下半年💞，我们仍看好指增策略全年的配置价值，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险；中性策略暂时持观望态度，股指深贴水对中性产品影响有限。