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⚑风格与行业配置思路：风格方面👝🍉😈👜，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😠，成长价值或相对均衡🥬。具体来说，第一，从历史来看💛🥿，近十年7月市场风格相对均衡🍇💗，大盘风格略占优。第二🥥💖🩲，外部流动性方面🍋👙🍒🥑，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥭🩳🥦🥝，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🤬👡。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💌🍑🍍🍓，市场风险偏好整体回暖💟。行业选择层面，展望7月份💋，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍅💌🍉💞🥔，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍑🥾🍑。我们参考工业企业盈利👗🧡🥝🌽、库存阶段👿、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易🥬👅🩲、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🍑、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属👅、小金属）💝💘🧅、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🥥🍓👝🍎、国防军工、创新药😡🧄💖。

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从(cong)“风(feng)腐一体”到(dao)“风腐同查”，再(zai)到“风腐同查同治”，党中央深刻把握党性党风党纪内(nei)在(zai)联系，把握“**”与(yu)腐败风腐同源的特(te)征，推动实现对风腐问题统筹来抓、一体纠治的治理方式转变。

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珠海中富：自2024年度向特定对象发行股票预案披露以来，公司与交(jiao)易对方(fang)及相关中(zhong)介(jie)机构(gou)积极推进本次交易事项。由于(yu)双方对未来经营发展规划意见不一，未能就本次交易事项的核心条款达(da)成一致意见，经与相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止2024年(nian)度向特定对象发行股票事项。公司(si)此前曾披露，公司与巽震投资（深(shen)圳）合伙企业（有限合伙）签署(shu)了《关于珠(zhu)海中富实业股份有限公司2024年度向特定对象发行股(gu)票之附条件生效的股票认购协议》。

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1、大类因子表现来看，本周全市场股(gu)票池中(zhong)，Beta因子和流动性因子分别获取正(zheng)收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动(dong)率因子分别获取负收益(yi)-0.64%、-0.31%，市(shi)场表现为小市值风格；盈利因(yin)子获取(qu)负收益-0.30%；其余风格因子表现(xian)一般。

2、风格层面，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘(pan)风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看(kan)，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市(shi)场对美联储降(jiang)息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场(chang)交(jiao)易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值(zhi)风格或(huo)相对(dui)均(jun)衡。