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付倍佳：上半年，港股(gu)市场第一轮行情以恒生科技(ji)为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛(lian)为主。当(dang)前，港(gang)股PB、PE估值分位刚好回到(dao)过去10年均值，风险溢价随弱美(mei)元回摆，难言泡沫化。

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上述香港勞(láo)工及福利跼(jú)報(bào)告提及，在(zai)創(chuàng)新科技行業(yè)，2023年香港職位空缺率達(dá)到(dao)13%。從(cóng)細(xì)(xi)分賽(sài)道來(lái)看，研髮(fà)成菓(guǒ)商業化活動(dòng)等其他領(lǐng)域(yu)的就業人數(shù)最少，僅(jǐn)1.05萬(wàn)(wan)人，比重20%；最多爲(wèi)公共機(jī)(ji)構(gòu)(gou)及高等教育機構(gou)研髮活動(dong)，達2.76萬人，比重53%。

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盈利方面，5月工业(ye)企业盈利(li)同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。三个月滚(gun)动(dong)来看，大类板(ban)块盈利(li)多有放缓，TMT逆势改(gai)善，资源品、必需消费、中游设备保(bao)持正增。细分领域(yu)中装备制造业是盈(ying)利(li)的主要(yao)拉动(dong)，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以(yi)及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半(ban)导体周期复(fu)苏与(yu)国产(chan)替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振(zhen)、电商平台大促(cu)、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领(ling)域(yu)盈(ying)利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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1、展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善🥾💋😻，有望迎来布局机会。

2、另一(yi)方(fang)面，下(xia)半年经济的隐(yin)忧日(ri)益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象(xiang)，因此下半年出口(kou)压力较大。从当前(qian)的货物(wu)贸易吞吐(tu)量来看，已转为零(ling)增(zeng)长左(zuo)右。