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A股换手(shou)率、成交额上(shang)行。截至6月27日，上(shang)证A股换手率五日(ri)均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪(hu)深两市日成交额五日均值月(yue)环比上行33.5%。

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短期內(nèi)，股票投資者癒(yù)(yu)髮(fà)看漲(zhǎng)，看跌期權(quán)的溢價(jià)不斷(duàn)縮(suō)水。但長(zhǎng)期(qi)來(lái)看，偏度幾(jǐ)乎沒(méi)有變(biàn)化，這(zhè)錶(biǎo)明樂(lè)觀(guān)情(qing)緒(xù)難(nán)(nan)以持久。衕(tòng)樣(yàng)，芝加哥期(qi)權交易(yi)所波動(dòng)率指數(shù)(shu)（Cboe Volatility Index）的長(zhang)期(qi)期(qi)貨(huò)價格依然高企，顯(xiǎn)示齣(chū)市場(chǎng)對(duì)關(guān)祱所帶(dài)來的經(jīng)濟(jì)影響(xiǎng)仍有(you)較(jiào)深的擔(dān)憂(yōu)。

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行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位(wei)置以及高频(pin)景气指标或(huo)能为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计(ji)中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的(de)领域(yu)主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游(you)制造领域，部(bu)分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈(ying)利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大(da)促、五(wu)一端午等(deng)多重假日**，有望延(yan)续两位数(shu)增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性(xing)或受限，中(zhong)报业(ye)绩有望边际改善。

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临近年中，中证A500相关ETF开始蓄力，跟踪中证A500指数的ETF产品上周合计净流入超72亿元，部分产(chan)品单周净流入超百亿(yi)元。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈(cheng)现指(zhi)数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本(ben)面的角度来看，财(cai)政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步(bu)边(bian)际改善，使(shi)得即将到来的(de)中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压(ya)，但是(shi)预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低(di)。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上(shang)半年，无(wu)论(lun)是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位(wei)数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这(zhe)为(wei)指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利(li)条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、先锋集团的研究表明(ming)，纯粹投资目标日(ri)期基金的参与者(zhe)不仅能从持续的(de)资产再平衡和更适(shi)合其年龄的股票投资中获益，而且(qie)与(yu)其他所有投资者相比，他们进(jin)行交易的可能性要小得多(duo)。