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上半年全球并购交易数量同比下降16%💔，为20年来的最低水平🧄。交易撮合者停下来重新评估估值👄🩰、关税风险以及动荡的地缘政治的影响，同时探索在这段时间结束前进行交易的方式🍉🍑💛。尽管如此😠🩳🍅👚，人工智能主导的行业出现的变化迹象🩳，是今年下半年经济活动的积极指标🍒🍌💔。

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配置上，建议投资者继续积极挖掘结构性机会🥔💗💓🍍。具体考虑到成长科技累积涨幅高👿🍑、估值高分位💝，下跌风险较大。周期品整体景气弱势，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化💘🧅🌽、预期低迷🧄。金融股优势仍在且有进一步强化的基础👠。因此综合考虑下🩲🥑👛💗🍉，可关注三条主线。

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短期內(nèi)，股票投(tou)資者癒(yù)髮(fà)看漲(zhǎng)，看(kan)跌期權(quán)(quan)的溢(yi)價(jià)不斷(duàn)縮(suō)水(shui)。但長(zhǎng)期來(lái)看，偏度幾(jǐ)乎沒(méi)(mei)有(you)變(biàn)化，這(zhè)錶(biǎo)明(ming)樂(lè)觀(guān)情緒(xù)難(nán)以持久。衕(tòng)樣(yàng)，芝加哥期權交易所波動(dòng)率指數(shù)（Cboe Volatility Index）的長期期(qi)貨(huò)價格依然高企，顯(xiǎn)示齣(chū)市場(chǎng)對(duì)(dui)關(guān)祱所帶(dài)來的(de)經(jīng)濟(jì)影響(xiǎng)仍有較(jiào)深的擔(dān)憂(yōu)。

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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及🤬👄🩳👝💘。洲际交易所欧洲期货数据显示😻🌽，在截至 6 月 24 日的一周内💟，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸👢，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。

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2、供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量(liang)同比 -2600 万吨左右，则全年外矿(kuang)到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压(ya)力较(jiao)年初预期水平大(da)幅缓解。需求和库存方面，偏乐(le)观的假设下，短期钢企暂无(wu)大幅减产(chan)的预(yu)期(qi)，铁(tie)水节奏或类似于 2023年，阶段性(xing)下降至 235-240 万吨 / 天(tian)水平，整体(ti)三季度平均(jun)铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水(shui)季(ji)节性下降至 228 万(wan)吨 / 天。进(jin)而预(yu)估(gu)三季度(du)总库存(cun)维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去(qu)年(nian)同期(qi)水平。四季度随着(zhe)铁水产量季节性下降，若发运没有明显(xian)下降，或将累(lei)库约 1500 万吨，有压力但也相(xiang)对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿(kuang)累库压力明(ming)显增(zeng)加。综上所述，全(quan)球供应释放低于预期(qi)，但预(yu)计四季度需求端受政策影(ying)响，存在分化，建议在低(di)估值区间阶段性把(ba)握反弹机会，同时(shi)若(ruo)粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承(cheng)压下行的机会。