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从目(mu)前(qian)基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依(yi)然呈现(xian)**开支托底经济、消费出口相对(dui)强、新经济领域热点(dian)频出，地产国内投资相对较弱的状态(tai)。5月总需求增速进(jin)一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需(xu)和地产(chan)压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新(xin)的稳定需求的措施。近期(qi)国内投资(zi)链大宗商品有企稳(wen)回升的态势(shi)，可能反应了这种预期(qi)。

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6月股(gu)票市(shi)場(chǎng)可跟蹤資(zi)金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)(duan)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場(chang)震盪(dàng)上(shang)行(xing)，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市(shi)場(chang)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好有(you)所改善，螎(róng)資資金淨流(liu)入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼(gui)糢(mo)小幅迴落(luo)，再螎(rong)資槼糢持平前期，資(zi)金需(xu)求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力增量資金(jin)方麵(miàn)，各類(lei)增量(liang)資金相對均衡。

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机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比(bi)例(li)提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启(qi)资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升🍑、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🩱🥔😠🥻😻，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好😻🥒🥝💌👄。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖🥔👛、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🩲👗，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF🥕💗、外资未有明显增量。

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1、三(san)季度A股科技企业IPO重启(qi)，科技领域产品催化频(pin)出，或将(jiang)带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费(fei)的行情。预计AI和(he)军工是三季度(du)寻找结构性机会的(de)重心。

2、中国科技(ji)产业集团（08111）发布(bu)截至2025年3月31日止(zhi)年度业(ye)绩(ji)，收入80.4万元(yuan)，而2024年度并无取得任何收(shou)入(ru)。毛利为30.3%，而截至2024年3月31日止年(nian)度为零。