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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束😈💯👚👘；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🍑🍅🥕👅、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🩲💟。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月(yue)，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的(de)格局(ju)。从基(ji)本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科(ke)技(ji)、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边(bian)际改善的可能，半年(nian)报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预(yu)计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平(ping)稳，经济出现衰(shuai)退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资(zi)金(jin)方面，目前利率仍处于较(jiao)低水(shui)平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了(le)有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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据悉，这场历时三个多月的大型展览，以古代(dai)文明为题，集中呈(cheng)现刘益谦私人收藏中具有重要历(li)史和艺术价值的(de)百余件文物。展览期间，展览总策(ce)划、龙美术馆创办(ban)人刘益谦常常出现在展厅，签书、导览。闭展当日下午，他再一次来到展厅(ting)，为公众带来一场长达两个半小时的公益导览。

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唐纳德・特朗普总统表示，他认为无需延长 7 月 9 日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免被加征更高关祱。

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1、6月份南华工业品(pin)价格月环比上行2.9%。钢材方(fang)面，6月钢材成交量环比下行，重(zhong)点企业粗钢日均产量下行(xing)。钢(gang)坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存(cun)、唐山钢坯库存上行，主要(yao)钢材品(pin)种库(ku)存均下行。煤炭(tan)方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦(jiao)煤期货(huo)价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐(tang)港(gang)炼(lian)焦煤库存下行。

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