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5月降准降息(xi)后，货币政策尤其是总量政策进(jin)入落地观察期、加码概率(lv)较小，预计7月(yue)更(geng)多通(tong)过逆回购以及(ji)结构(gou)性工(gong)具进行流动性投放。但(dan)考虑到下半年增(zeng)长压力加大，不排(pai)除央行继续加码宽(kuan)松的可能，时间点预计在(zai)美联储重(zhong)启降息前后。此外高基数叠加信贷(dai)偏弱，6月(yue)社融(rong)数据(ju)有进一步走弱可能。

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行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶(jie)段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标或能为(wei)中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中(zhong)报业绩(ji)有(you)望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回(hui)暖，算力租赁订(ding)单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领(ling)域(yu)，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一(yi)端午等多(duo)重(zhong)假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力(li)、农(nong)化制(zhi)品、氟化工等领域(yu)需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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本(ben)轮市场(chang)的新高，市场倾(qing)向于(yu)从短期事件催化(hua)的角度“找原因”，其实更应该从中长期视角把(ba)握底层逻辑。随(sui)着(zhe)宏观政策托底、产业亮点涌现、增量资金涌入，今年有望是风险偏好抬升、多头思维占优的一年。

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2、（三(san)）安全检(jian)查(cha)与交通安排：市民须(xu)持参观票和个人身份证件，自行(xing)前(qian)往昂(ang)船洲军营（深水埗区志昂路）。上午8时20分至下午16时30分从(cong)昂船(chuan)洲军营西门接受(shou)安检后入营参观，驻香(xiang)港部队展览中(zhong)心同时面向市民开放。