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中指研究院政策研究总监陈文静对《证券日报》记者表示，预计(ji)下半年政策将围绕稳定预期、激活需求(qiu)、优(you)化供给、化(hua)解(jie)风险等方面发力。在激活需求方面，一方(fang)面，加大(da)城中村改造的房票安置力度，促进新增住(zhu)房需求释放；另一方面，北上深限制(zhi)性政策亦有优(you)化空间，如(ru)优化(hua)大户型限购。各地在(zai)优(you)化公积金贷款、推进住房“以旧换新”等(deng)方面也存在优化空间。在优化供给方(fang)面，将持续(xu)完善和(he)落实(shi)专项债券收购存量闲置土地、收购存量商品房的配套政策(ce)，加速(su)收储节奏(zou)，改善市(shi)场供(gong)求关系。同时，各地“好房子”建设标准、规范计容规则等政策也有望(wang)加快出台(tai)，并在土地(di)、金融等方(fang)面给予更大支持。

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后续如何演绎？市场若要(yao)延续涨(zhang)势(shi)，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市场表现仍(reng)将(jiang)由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例(li)提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶(jie)段是(shi)否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察(cha)到各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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