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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面🍌👙，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨👘🩳；另一方面🍋🍄💔，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧💌🩱，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流🍅，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🥭🍑🥿💯🍅。

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不过，业界普遍认为，下半年仍有降准降息的可能和空间。银河证券研报分析，将(jiang)“择机降准降息”转(zhuan)变为“灵活把握(wo)政策实施的力度和节奏”，不代表三季度不会降准降息。降息方面，当前的实际利率依然显著高于自然利率，仍需进一步(bu)调降，预计下半(ban)年还会有1次至(zhi)2次降息，总计调降政策利率20个基点至30个基点。降准方面，预计下半年降准幅度达到50个基点。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数(shu)据，恒生指数2025年预测市盈率(lv)为11倍(bei)，预测市(shi)净率(lv)为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息(xi)板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港(gang)股估值优势仍存。中长(zhang)期(qi)来看，南向资金持续(xu)流入，正重塑港(gang)股估值(zhi)体系，定价权逐步转移，未来A/H价差(cha)有(you)望收(shou)窄。此外，创(chuang)新药、人工智能等领域的技术突(tu)破，正推动国(guo)际投资者重估(gu)港股科技龙头的长期价值。

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1、根據(jù)先鋒(fēng)集糰(tuán)（Vanguard）髮(fà)(fa)佈(bù)的《2025 年(nian)美國(guó)人儲(chǔ)(chu)蓄狀況(kuàng)》報(bào)告，去年美國人將(jiāng)工資中前所未有的一部分存入了他們(men)的 401（k）賬(zhàng)戶(hù)。

2、该法案涵(han)盖了(le)特朗(lang)普的大部分经济(ji)议程。除了延长 2017 年的税收(shou)减免(mian)外，它还将对包括医疗(liao)补助计划(hua)和补充营养援助计划（即食品券）在内的社会保障(zhang)网计划进行多项支(zhi)出削减。