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展望7月👅🍉😠🥭，市场可能会呈现指数突破上行😻🍎，科技非银等进攻性板块占优的格局🥻。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👙，在科技💝🥻、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💋，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍏🍑💘🍉，目前利率仍处于较低水平🍍，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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另外，在分红榜前十👄，还有南方中证500ETF、易方达沪深300ETF、华泰柏瑞红利ETF、南方中证1000ETF💔，分红金额依次为16.02亿元🍓、13.24亿元💕🥑🥑、10.28亿元💛🥬💋、8.45亿元🥦🍄。换言之，权益类ETF共占据公募上半年分红榜前十名中的七席🧡，且包揽前三名💓。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🥿🍏🍉，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🍈👄💯💛、33.4%👡🍉🥾。此外算力租赁订单持续落地🎒，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体👞🥒💖💛、光学光电子、运营商😠👝👜、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🧡🥬，业绩有望改善。

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6月份南华工业品价格月环比上行(xing)2.9%。钢材方面，6月钢材成交(jiao)量环比下(xia)行，重点企(qi)业粗(cu)钢日均产(chan)量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存(cun)上行，主要钢(gang)材品种库存均下行(xing)。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主(zhu)焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦(jiao)炭期货价格(ge)均上行，天津港(gang)焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦(jiao)煤(mei)库存下行。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在(zai)：1）       TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子(zi)、运营(ying)商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续(xu)落地，半(ban)导体周期复(fu)苏与国产替代(dai)加速，业(ye)绩(ji)有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重(zhong)假日**，有(you)望延续两位(wei)数增长(zhang)，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理(li)等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报(bao)业绩有望边(bian)际改善。

2、一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期💝。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高👚🥑😈。