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综合以上，行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属(shu)、小金(jin)属）、计算机等。

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降息方面，美(mei)国总统表示应将利率控(kong)制在(zai)1%或2%。国(guo)际清算银行认(ren)为(wei)特朗普对美联(lian)储利率决策的批评并不(bu)威胁其独(du)立(li)性(xing)。最新CME“美联储观察”数据显示(shi)，7月维持利率(lv)不变(bian)的概率为81.9%，降息25个基(ji)点(dian)的概率为18.1%，到9月维持利率不变(bian)的概率为(wei)7.5%，累计降息25个基点的概率为76%，累计降息50个(ge)基点的(de)概率为16.4%。

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2、美国一季度实际(ji)GDP年化季环比终(zhong)值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅(fu)高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市(shi)场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响(xiang)在(zai)美国通胀和增长数据可(ke)能(neng)逐渐得到体(ti)现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储(chu)9月的降息预期，或增大(da)美元指数、美债收益率的波(bo)动，从而(er)构成对A股(gu)的阶段性扰动。但考(kao)虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启(qi)降息概率仍(reng)较大。