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⚑ 中观景(jing)气和行(xing)业(ye)推荐：关注中报(bao)业绩预计(ji)改善或(huo)持(chi)续较高增速领域。盈(ying)利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受(shou)内外(wai)需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标(biao)，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金(jin)属、燃气、电力、农化(hua)制品(pin)、氟化工(gong)等领域需求(qiu)稳健(jian)增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有(you)望边际改善。景气方(fang)面(mian)，6月份景气较高的(de)领域主要集中(zhong)在资源(yuan)品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售(shou)放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累(lei)计同比降(jiang)幅扩(kuo)大，公用事业(ye)燃气价格上行。综(zong)合盈利(li)、行业景气和交易等(deng)维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高(gao)或者有所改(gai)善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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1）新质生产力：工信部(bu)等部门对人工智能整体产(chan)业链上下游出台了一系列(lie)促(cu)进高质(zhi)量发展(zhan)的(de)举措，上海、广州、杭州人工智能政策(ce)频出。中央层面，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提(ti)出到2026年构建完备(bei)的(de)算(suan)力互联互通标准体系，并于(yu)2028年基本实现全国(guo)公共(gong)算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联、资源互(hu)用、业(ye)务互通与(yu)应用融合，推(tui)动高性能传输协议(yi)、算(suan)力标识、算网调度等关键技术突破，建设国家级(ji)与区域级(ji)算力平台，支撑超算互联网和中国算力网标准(zhun)化升级。6月9日，工信部与民政部联(lian)合发布(bu)《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应(ying)用试点(dian)工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方(fang)上，6月3日，上海(hai)市经济和信息化委员会组织2025年上(shang)海市促进产业高(gao)质量发(fa)展（工业服务(wu)业发展）项目申报，聚焦人工智能、大数据、区块链等新技术，支持(chi)企业加大软、硬件投入，开展AI本地(di)计算集群部署、云服务(wu)器租(zu)赁、设备购置，构建产业级多模态数据。6月(yue)5日(ri)，广(guang)东省人工智能与机器人产业联盟(meng)将成立，意味着产业链整(zheng)合和技术攻关进入加(jia)速阶段(duan)。同日，杭(hang)州市人工智能创新高地建设(she)动员会4日召开(kai)，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与(yu)路径，为杭州在人工智能领域的发展注入强大(da)动力(li)。

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6月29日(ri)晚9点，随着展厅灯光熄(xi)灭，上海龙美术馆（西岸馆(guan)）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间(jian)颇受关注的私人收(shou)藏古代(dai)艺(yi)术大(da)展(zhan)之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡(ji)缸杯等百(bai)余件重(zhong)磅展品成为沪(hu)上观展热点，每逢免费日，馆外(wai)更(geng)是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲(qin)自到(dao)展厅为观众讲解文物知识。

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2、中国人民银行(xing)货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会(hui)于6月23日召开。会议研究了深化(hua)金融供给侧结构性(xing)改革相关工作，指出要引导大型(xing)银行发挥(hui)金融服务实(shi)体(ti)经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行(xing)补充资本，共(gong)同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实(shi)做好金融“五(wu)篇大文章(zhang)”，加力支持科技创(chuang)新、提振消费，做好“两重”“两新”等(deng)重点领域的融资支持。用好证券、基金(jin)、保险公司(si)互换(huan)便利和(he)股(gu)票(piao)回购增持再贷款，探索(suo)常(chang)态化(hua)的(de)制度安排，维护资本市场稳定。持续(xu)做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充(chong)分(fen)发(fa)挥支持小微企业(ye)融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业(ye)融资(zi)的堵点和卡点。着力推动已出台金(jin)融政策(ce)措施落地见(jian)效(xiao)，加(jia)大存量(liang)商品房和存量(liang)土地(di)盘活力度，持续巩(gong)固房地(di)产市场稳(wen)定态势，完善房地产(chan)金(jin)融基础性制度，助(zhu)力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条(tiao)件下经济(ji)金融管理能力(li)和风险防控(kong)能力。