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進(jìn)(jin)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)(ji)披露期(qi)傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化(hua)、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市(shi)場(chǎng)(chang)風(feng)格可能整體(tǐ)(ti)偏(pian)大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體(ti)來(lái)説(shuō)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)史來看，近十(shi)年7月市場風(feng)格相對均(jun)衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性(xing)方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治(zhi)跼(jú)會議(yì)的(de)錶(biǎo)述(shu)變化(hua)。第四，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(feng)險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成(cheng)長價值風格或相對均衡。對7月的風格指數推薦(jiàn)如下：

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1💛、2025年上半年，蛋鸡存栏量持续增加，产能过剩背景下💋🍓🧅🍏💌，市场情绪总体偏空，期货价格总体偏弱运行🥥🍅🥒👜。期货加权指数上半年经历回调至低位后反弹的表现。4月3日鸡蛋期货价格下行至年内低点后，4月8日在基差回归及周边商品的影响下🥕🥥🥒💯，大幅反弹。5月底，主力由6月合约移仓至7月合约，随后支仓至8月合约💗，鸡蛋加权指数在这一阶段👄😈，呈现低位反弹的表现🧡。从目前鸡蛋主力2508合约表现来看，在6月中旬跌至低位后🍊💝，超跌反弹。然而🍓😠🥒🍆，供给压力叠加需求淡季🥿👜🌽，在三季度旺季行情到来前🍉🍎👝，基本面延续弱势格局。

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债市展望。关税(shui)事件、地缘政治冲突影响逐渐消(xiao)退，债市对风险偏好、央行流动性投放以及未(wei)来基本面定价较为充分。短期内看不到债市进一步做多(duo)的催化因素，后(hou)续密切关注(zhu)出口和生产高频数据。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来(lai)自于分母端。近(jin)期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠(die)加，边际推升风险(xian)偏好。2）谁是增量资(zi)金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资(zi)金快速跟(gen)随，此外(wai)从银行板块6月中下旬以来的加(jia)速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入🍏💔👚，各类增量资金相对均衡💗💟。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍈🧄💖；市场震荡上行🩳🧄，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大😡👙🥭。资金需求端🍇🥦💗🍎，重要股东净减持规模扩大👞；IPO发行规模小幅回落💯🥥👚，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👜🍇。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

2、本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益🥝。中证500股票池中获得超额收益-1.38%🩳😻，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。