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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🍄🍇😡🍄，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍉🩲💗🥑🍌、价格拖累等因素影响👝🩲🥦。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💟👢，中报盈利或有改善🍅🩱🍒，如汽车🥕👜💝🥭😠、光伏👿、自动化设备等💝；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品👘👅🍅💕、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🩲👗👠、燃气😈、电力🥑🧅、农化制品🤬、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥥，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥑🧄。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨💞🍏，中游制造领域工程机械销售放缓🍍😠💞😡，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）😻👙🥭🥾👝、医药生物（化学制药）、国防军工🥕💞🩲🍊🍍、有色金属（工业金属、贵金属🍋🎒🍈🍈、小金属）、计算机等。

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如今，隨(suí)着 2025 年(nian)上半年接近尾聲(shēng)，各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)(xian)雖(suī)未完全消(xiao)除，但已有所緩(huǎn)(huan)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相(xiang)互矛盾(dun)的(de)經(jīng)(jing)濟(jì)信號(hào)(hao)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未(wei)來(lái)的走勢(shì)絕(jué)非一目(mu)了然。

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相比2014年底(di)和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的(de)行情(qing)，但如(ru)果美联储在(zai)7月意外降息(xi)，并(bing)且中国央行同步宽松，可能(neng)成为引燃市(shi)场情绪的一个(ge)催化(hua)。从板块轮动来看，活跃资金或(huo)正从医药和消费切(qie)向科技(ji)和金融，红利也开始滞(zhi)涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯穿中报(bao)季的话(hua)题，指数型机会(hui)可能(neng)还需要等三季度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油(you)车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情(qing)逻辑(ji)可能是(shi)电(dian)气化领域全产业(ye)链变现能力的提升，以及AI智能化领(ling)域的(de)追赶。三季(ji)度A股科技企业IPO重启(qi)，科技(ji)领(ling)域产品催(cui)化频出，或(huo)将带来市(shi)场注意(yi)力重(zhong)新转(zhuan)向科技板块，有(you)望接力(li)创(chuang)新药和新消费的(de)行情(qing)。预计AI和军(jun)工是三季度寻(xun)找结构性机会(hui)的重心。

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2025年(nian)6月(yue)20日，公司发布了《关(guan)于公司及相关责任人收到《行政处罚事先告知书》的公告》。对(dui)于《行政处罚事先告知书》中涉及的违法违规事项，公司已于(yu)2023年4月26日对前期会(hui)计差错进行更(geng)正(zheng)并追溯调整相(xiang)关财务(wu)数据，并于2023年4月(yue)28日披露了《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2023-014）等相关公告，《行政处(chu)罚事先告知书》中所述事项均已整改完成。

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