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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🩲👘🍊🤬；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上😠🍑🌽🍇，今年进一步攀升至5%🍊🍍🩰。市场上的赚钱效应在不断积累💌👢。量化私募🥭👢😻、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🤍🍊，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🩳🤍💝🎒，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高🎒🍈👝🧅，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🧡👿。这一阶段🌽💕，指数有望持续上行🍍🥦💝，当时空间最大💌🤬🍑🍊、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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⚑ 大势(shi)研判(pan)和(he)核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期(qi)，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预(yu)计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退(tui)或显著下行的可能性(xing)较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的(de)赚钱效应，这为(wei)指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利(li)条件，类似现(xian)象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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从去年三季度以来，无(wu)论是个股还是基金(jin)，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股(gu)涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票(piao)、偏股混合(he)）涨(zhang)幅中位数在去年3.3%的基础上，今(jin)年进一步攀升(sheng)至5%。市场上(shang)的赚钱效应在不断积累(lei)。量化私募(mu)、个人投资者(zhe)的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就(jiu)意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强(qiang)化，就有可能会进入到(dao)牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

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2、2025年上半年蛋白粕期货震(zhen)荡运行，基差大起大落，因美对外(wai)加征关税(shui)以及国内大(da)豆阶段性供需(xu)失衡。油脂市(shi)场呈现分化，棕榈(lv)油高位回落，菜籽油坚挺，因供需格局差异(yi)。