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值得一(yi)提的昰(shì)，國(guó)防軍(jūn)(jun)工ETF（512810）于6月20日主動(dòng)(dong)拆分(fen)降淨(jìng)值，交易門(mén)檻(kǎn)（一手價(jià)格）由拆分前的120元左右，降至60元左右，爲(wèi)衕(tòng)類(lèi)最低，便利更多投(tou)資者把握國防軍工闆(bǎn)塊(kuài)投資機(jī)遇。

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而在国内方面，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期🥑🥕🍓。从目前的数据来看💞🥦🌽🥾，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性🥻。

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风格层(ceng)面(mian)，我们认为7月(yue)市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例(li)会提到“用好用足存(cun)量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量(liang)资金层(ceng)面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏(pian)好(hao)整体回暖。基(ji)于以上，我们认为(wei)7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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6月29日中(zhong)午，烈(lie)日当空，游客们都是有备而(er)来，阳伞(san)、墨镜、防晒口罩、防晒衣、小电扇，装备齐全，母女互拍、一家人合影、找路人帮(bang)拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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1、🏮 本周市场表(biao)现(xian)强势，超出我们预期。1）短期催化主(zhu)要(yao)来(lai)自于分(fen)母端。近期(qi)联储降息预期(qi)提升、人(ren)民币汇率升(sheng)值及以伊军事冲突趋平(ping)稳，特(te)朗(lang)普访(fang)华预期等因素叠(die)加(jia)，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快(kuai)速跟随，此外(wai)从银行板块6月中下旬以来的加(jia)速行情(qing)推测，险(xian)资资金入市进程也可能有(you)所提速；但ETF、外资(zi)未有明显增量。

2、1．供(gong)给端，在不受到极端天气影响的情况(kuang)下，全球天然橡胶产量增产预期(qi)较强。考(kao)虑到气(qi)候不确定性较大，台风以及极端天气有(you)一定概率出现，对于橡(xiang)胶主产区影响依然需要持续跟踪观察(cha)。0关税进口橡胶(jiao)国家增多(duo)，橡胶进口多元化有(you)利于进口量增加。