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本周市场在金融💗👠👞、军工上涨助推下实现强势上涨😡，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看👜，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散🩲，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面🧡，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡👡😡💖。

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综合来看🍓💖，短期新消费与创新药交易拥挤度仍在高位但AI产业链拥挤度回落👚👘，南向资金近期同样关注新消费与创新药，估值层面科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费已相对较高。具体而言，

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▶ 结合工业企业盈利🍒👜👿、库存周期🧅👞👘👚、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🧡，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💖🍓、光学光电子、消费电子🥾、运营商😡👄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👞，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🩰🥭💝，业绩有望改善；2）中游制造领域👜，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😠🍓，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💔🍇💞、电商平台大促、五一端午等多重假日**💓🎒🍑💯🎒，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍌🥕👝🍋🧄、家电😠、家具、饰品😠、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👠🍇💌🥦；

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1、这家华尔街巨头于 2022 年在希腊北部收购了三家海滨度假村👘🤬，计划对其进行翻新，最快于今年开始迎接客人。当时希腊旅游业正蓬勃发展💌🥾🥔，高盛看到了在希腊大陆收购房产的机会 —— 这里能欣赏到爱琴海的美景💯🧡💝🍏🍓，且价格比希腊岛屿更为低廉。

2、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期(qi)即将结束，全面(mian)达成(cheng)协议概率小、恐对(dui)市场形成冲击，但流动性(xing)存在(zai)结构(gou)性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注(zhu)7月下旬中央政治局会议与美联(lian)储(chu)议(yi)息(xi)会(hui)议(yi)存在(zai)释放利好带(dai)动市场向上可能。较上月配置变化(hua)，新增景气支(zhi)撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松(song)带来估值修复机会的(de)推荐。同时(shi)进一步(bu)强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成(cheng)长科(ke)技板块的回调风险。