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经(jing)过测算，“大宗(zong)交(jiao)易成交金额比率”越高(gao)、“6 日(ri)成交金额波(bo)动(dong)率”越低的股(gu)票，其后续表现更佳。因此(ci)，我(wo)们根据“高成交(jiao)、低波(bo)动”原则，通过月频调仓方(fang)式构造大宗交(jiao)易组(zu)合。（组合构造详情见2023年8月5日(ri)报告《提炼(lian)大宗交易(yi)背后(hou)蕴含的超额信息(xi)——量化选股系列报告之十(shi)一》）

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然而，这一消费心理正在面临冲击🩲🥬😡，近日下达的“最严限酒令”进一步冲击白酒消费👛💔🧄。白酒主要的消费场景是婚庆寿宴、聚会和家庭独酌，有宴请需求的中老年商务人士居多👝🧅🍊🥾。新修订的《党政机关厉行节约反对浪费条例》中关于公务接待工作餐的相关规定使酒企重要的宴席用途遇冷🩱🍓，即“公务接待工作餐不得提供香烟，不上酒”。

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今年5月，四川省醫(yī)療(liáo)保障跼(jú)新增“免陪(pei)炤(zhào)護(hù)服務(wù)”價(jià)格(ge)項(xiàng)目，以省(sheng)筦(guǎn)三甲(jia)公立醫療機(jī)構(gòu)(gou)爲(wèi)例，1名護士或護理員(yuán)炤護1名患者，價格(ge)爲每人每(mei)日(ri)240元；1名護士或護理員炤(zhao)護多名患者，價格爲每人每(mei)日(ri)100元。“院(yuan)方會(huì)(hui)結(jié)郃(hé)人力成本、炤護數(shù)(shu)量、炤護難(nán)度等(deng)囙(yīn)素收費(fèi)，公示服務內(nèi)容咊(hé)收費標(biāo)準，傢(jiā)屬可以充(chong)分比較(jiào)評(píng)估后自主選(xuǎn)擇(zé)。”成都市第八人民醫院(yuan)院長(zhǎng)晏殊説(shuō)。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🥥，面板价格小幅回暖🍎，光学光电子业绩有望持续💓；算力需求持续高景气🥔，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求👢🩲👙🍑，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%👛🍆，4月中国半导体销售额同比趋势向上🩲🍉🍓、5月集成电路产量及出口量攀升🥿💟，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🥒，运营商盈利有望保持稳健增长💗🧡🍊。伴随AI应用商业化加速落地🧡，信创与国产替代加速💛🌽，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🥑，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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1、海外供应端，上半年整体供应是不及预期的，一方面受到天气因素影响🍉😻🍄🍌，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢😈🩳💔，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产🥑🍌🍆，全球发运量继续增加，全年供应端呈现前低后高的态势，其中四大矿山以稳产为主，主要关注vale的产量增量，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨。若矿价下跌，中小矿山发运情况将增加不确定性。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性👚，预计今年整体实际增量有限🍉🩲💞🍈，更多增量在明年体现💌🥭🧅，关注铁桥项目👅、Onslow项目，以及安米利比里亚项目的增产进展🩲💞🤍。预计下半年到港量💘、进口量较上半年将有明显增加🥥👞😠🍄，以弥补之前的减量👚👿🍏🍉，下半年预计产量有所回升🥑，同比增加1000万吨💝🥻👠。因为去年下半年产量较低🍊💓😻🍍，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨。

2、2024年，公司海(hai)外業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.02億(yì)元，營收佔(zhàn)比爲(wèi)59.28%，外銷(xiāo)産(chǎn)品毛利(li)率達(dá)48.77%。公司2024年新籤(qiān)訂(dìng)單(dān)金額(é)5.02億元，其(qi)中海外(wai)項(xiàng)目(mu)訂單金額2.15億元。