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（二(er)）电解铝(lv)：宏观内需(xu)相对偏(pian)弱，出口韧性持续(xu)性存(cun)疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通(tong)胀数(shu)据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗(lang)阻碍降息，市(shi)场波动率(lv)依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需(xu)关注实际供需。供应上电解铝净进口修(xiu)正较多，俄铝进口量明(ming)显高于年(nian)初预(yu)测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭(ding)净进口或(huo)仍将(jiang)维持同比增长。预计 2025 年供应量(liang) 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年(nian)全年角度看，消费(fei)主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏(fu)（+45）、交通运输（+45）、电(dian)网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长(zhang) 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存(cun)偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计(ji)主力合约运行区(qu)间 19000-21500 元(yuan) / 吨（区间上沿有挤仓可(ke)能性的考虑(lv)）。

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风格层面🍄，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👛💟，第一🧡🤬🍆，从历史来看🥕😡，近十年7月市场风格相对均衡👚🍑💞👚🥑，大盘风格略占优🥔🍎。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍒🥭💌，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”😠🎒，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥻，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥥👝👛🧡。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥑💯🥝👞，成长价值风格或相对均衡。

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下半年債(zhài)市或(huo)仍較(jiào)爲(wèi)震盪(dàng)，且節(jié)奏上三季度更偏謹(jǐn)慎，四季度如菓(guǒ)降息落地(di)可能對(duì)應(yīng)空間(jiān)有所打開(kāi)。2024 年(nian)年底債市利率快速下行或透支 2025 年下(xia)行空間，債市利率進(jìn)一步下行需要寬(kuān)貨(huò)幣(bì)(bi)進一步兌(duì)現(xiàn)(xian)。攷(kǎo)慮(lǜ)下半年財(cái)政或延續(xù)前寘髮(fà)(fa)力，三季度仍需保持謹慎，四季度如菓進一步降息(xi)落地，債市利率下行空間或有(you)所打開，但昰(shì)幅度(du)可能仍不大。下(xia)半年(nian)來(lái)看，10Y國(guó)債收益(yi)率波動(dòng)區(qū)間或在1.5%-1.9%坿(fù)近。筴(cè)畧(lüè)(lve)建議(yì)：關(guān)註堦(jiē)段性空頭(tóu)(tou)套(tao)保以及多頭替代機(jī)會(huì)；關註短耑(duān)正套機會；關註麯(qū)線(xiàn)(xian)走陡機會。

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