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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值(zhi)上来看可能还不支持纯(chun)粹流动性驱(qu)动的(de)行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为(wei)引(yin)燃市场情绪的(de)一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机(ji)会仍料将是贯穿中报季(ji)的话题(ti)，指数型机(ji)会可能(neng)还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓(huan)停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气(qi)化进程全面加速东(dong)移，下一个阶(jie)段(duan)的行情逻辑可能是电(dian)气化领域(yu)全(quan)产业链变现能力(li)的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频(pin)出，或将(jiang)带(dai)来(lai)市场(chang)注意力(li)重新转向科技板(ban)块，有望接力(li)创新药和新(xin)消费的行情。预计AI和军(jun)工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、Wind数据显示，截至6月27日，4月份以来离岸人民币对美元汇率上涨1.27%💯🥬👄，在岸人民币对美元汇率上涨1.14%。同期🍒🍇，美元指数下跌6.65%。此外，6月份以来🩱💔🍆，在岸、离岸人民币对美元汇率🍅👜，以及人民币对美元中间价三者间的价差明显收敛🥻。