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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金🍑💕😡、国际资本流入共振的结果🥝💕。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程🥒，“中特估”“科特估”“民特估”并存🍊。

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流动性1500股票池中💖，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)🤍、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)👙🍉🩱💝。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)😻🍑👞、市盈率TTM倒数 (-1.69%)👢、单季度ROE (-1.41%)。

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从行业表现层面💕🍓💟👚，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周💖🍏💗💋💋，化工、电力设备💌、煤炭上涨概率相对较高🍍💗👿；会议前一周，建筑材料🥕、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工🍊、农林牧渔🥝🩰、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周👝🥭，石油石化👠💯、环保上涨概率相对较高。

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1、早盘🤬🧄🩳💟，港股半导体板块走强😻💓💯。截至发稿，晶门半导体🤍👡👠👞、中芯国际涨逾6%，华虹半导体、宏光半导体涨超5%👚🍍，英诺赛科等纷纷走高💓。

2、6、国(guo)内市场方面：棉花(hua)阶段(duan)底(di)部或已(yi)出现，但丰产预期下(xia)，棉价反弹(dan)承压，上方空间相对有限。2025年上半年影响(xiang)郑棉期价走势的(de)主要因素是较为宽(kuan)松的供需格局和(he)中美关税。站(zhan)在当前节点来看，中美(mei)关于关税(shui)问题已经原则上达(da)成协议框架。新棉尚未上市(shi)，棉花进(jin)口量偏(pian)低，目前国内棉花商业库存(cun)已经降至新年(nian)度同期(qi)较低水(shui)平，同比下降超30万吨。综上，我们认为与(yu)前低时(shi)期相比，宏观与基本面均有(you)好转(zhuan)，再破前低概率较低。展望未来，新(xin)年度棉花(hua)供(gong)需(xu)格局是主要影响因素。目前看，新棉(mian)丰产预期(qi)较强，本(ben)年度国内新棉(mian)种植面积同比增加已是市场共(gong)识(shi)，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶(jie)段，天气状况良好，本年度新棉仍大(da)概是丰产格局。需求端，棉花刚需仍在，但短期难有大幅超预期新增。终端纺服产品零售额同比为正(zheng)，但同比增速持续低于社(she)零(ling)，据反(fan)馈，非棉类(lei)纺服产品(pin)需求增速要好于(yu)纯(chun)棉类需求。进出口方面，美(mei)国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国，目前中美关税仍(reng)然较高，且(qie)未来降至特(te)朗普上台(tai)之前水平难度较(jiao)大，对于棉花(hua)进口以及终(zhong)端纺服产品出口势(shi)必会(hui)有一定影响。整(zheng)体来看，当前棉花供需格局要好于(yu)年初(chu)水平(ping)，棉价(jia)底部有支撑，展望未来，棉花刚需仍在(zai)，需求韧性(xing)较强，叠加新棉上市前低进(jin)口(kou)、低库存现(xian)状，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产预期较强(qiang)，抢收预期(qi)偏弱，预计开秤价格与(yu)去年同期持平或略有下(xia)降，不足以支撑棉价持续上(shang)行，即下半年郑棉期价重(zhong)心或略有上移，但空(kong)间预计有限。