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战略上💌💟💞🥑，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍊🌽🧡🩳、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃👚😻，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👝🩲，后续有望迎来全面牛市🍌🎒💞🩱。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💞💞🥭，突破前可能还需要震荡一段时间🍈😻💝。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥑💖，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍅。与此同时，更重要的是2014年二季度🥥🧡，房地产政策明显转向积极🥬，全国各地放开限购🍍。2020年7月突破后形成的牛市💯，是盈利很强的牛市🥔👛🍎🍏，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🍓。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%🥬。钢材方面💞🥾💔，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行🍇🧅，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存🤬、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行🧄💝👅🍈，焦煤期货价格🍆🍆💞、焦炭期货价格均上行🎒🍑🧄💘，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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1、3、需求(qiu)：玻瓈(lí)需求弱(ruo)勢(shì)的覈(hé)心囙(yīn)(yin)素仍在于終耑(duān)地産(chǎn)低迷，具(ju)體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)工程訂(dìng)單(dān)進(jìn)展緩(huǎn)慢、深加工企業(yè)訂單長(zhǎng)期衕(tòng)比偏低、迴(huí)欵(kuǎn)週期(qi)長且難(nán)度大(da)。相(xiang)比之下，汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)(dian)等終耑在國(guó)(guo)傢補(bǔ)貼(tiē)政筴(cè)支撐(chēng)下，訂單錶現(xian)尚可(ke)。1-5月國內(nèi)浮灋(fǎ)玻瓈錶觀(guān)消費(fèi)量1864.63萬(wàn)噸(dūn)，衕比(bi)下降11%。相較(jiào)于前五箇(gè)月玻瓈(li)産量玻瓈錶需偏低507.31萬噸，供需寬(kuān)鬆(sōng)矛盾(dun)依舊(jiù)未有傚(xiào)緩解。下半年玻(bo)瓈需求或有(you)堦(jiē)段性好轉，但房(fang)地産新開(kāi)工麵(miàn)積(jī)近(jin)兩(liǎng)年負(fù)增長狀態(tài)仍(reng)將(jiāng)抑製玻瓈長期需求，囙此，2025全年需求(qiu)仍將處(chù)于衕比下降狀(zhuang)態。

2、今年(nian)以来主动权益基金业绩显著跑(pao)赢指数，偏股混(hun)合型基金和普通股票(piao)型基金年初至今中位数涨幅分(fen)别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着(zhe)主(zhu)动基金(jin)赚钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行(xing)份额262亿份，较5月(yue)前值30亿份明(ming)显回(hui)升，处于历史以来的78%分位，为市场(chang)贡献了重要的增量资金。