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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题(ti)机会活跃(yue)，与2013年至2014年中和2019年的震荡市(shi)类似，后续有望迎(ying)来全(quan)面牛市(shi)。但战术层面(mian)，对比之前震荡(dang)市升级为(wei)全面牛市临界点（2014年7月(yue)和2020年(nian)7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新(xin)增政策的催化并不明显，突破前可能还(hai)需要震荡一段时间。2014年7月突破后(hou)的牛市，事后来看并不(bu)是盈利的牛市。但在指数刚突破(po)的2014年7月，经济指(zhi)标出现了连续多个月的持续反(fan)弹，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持续反弹。与此同时，更重要(yao)的是2014年二季度，房地产政策(ce)明显转向积极，全国各地放开(kai)限购。2020年7月突(tu)破后形成的牛市，是盈利很强(qiang)的牛市，2018年至2019年是(shi)上(shang)市公司ROE下降期，2020年疫(yi)情(qing)冲(chong)击的一季度是盈利阶(jie)段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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6、出口：2025年1-5月我国累计出口纯碱83.56万吨🎒🍊🥻🥭，同比提升118.52%。下半年出口量仍将维持高位，乐观情况下全年出口量或超200万吨，这意味着下半年单月出口量仍维持16-20万吨区间的高位。即便如此也只能缓解纯碱过剩程度，不改纯碱行业过剩状态😈🩲😡。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🤬🍆。具体来说🥥💔👙，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💛，大盘风格略占优。第二🍋，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥿，对短期市场或有扰动。第三👙，央行季度例会提到“用好用足存量政策💋💔🍑，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥾💔💓💓，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥥🩰🍋🩲🩱，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍋。基于以上💝😡🍌👜👅，我们认为7月大盘风格相对占优💖🍅，成长价值风格或相对均衡。

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1、展望 2025 年下半年，沪铅价格重心在 16000-18000 元 / 吨💯🍊😈🍏🥑，伦铅价格重心1850-2150 美元 / 吨🧅🍒🥑💓。

2、如果说，沪深300汇聚了A股的核心资产，那么十年期国债以其覆盖银行(xing)间市场、交易所市(shi)场的广泛代表性，成为串联利率债、信用债乃至衍(yan)生(sheng)品(pin)市场(chang)的(de)价值中(zhong)枢。