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在A股市场回暖背景下，部分场内基金的投机**易风险有所累积。机构通过限制申购🍈👚👚💖、停牌预警等手段强化风险管理，而投资者亦需保持理性，避免被短期价格波动误导。市场分析人士认为，未来LOF基金的溢价现象或随市场情绪平复而缓解💞。

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綜郃(hé)以(yi)上，行業(yè)配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)(bao)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或(huo)者有(you)所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重(zhong)點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)(dong)化設(shè)(she)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金(jin)屬(shu)（工業(ye)金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。

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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景(jing)气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车(che)、光(guang)伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电(dian)商平(ping)台大(da)促、五一端午等多重假日(ri)**，有(you)望延续(xu)两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护(hu)理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健(jian)增长或回暖(nuan)，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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“Meta 之所以这么做，原因很简单，就是想赢得(de)这场人工智(zhi)能竞赛。” 弗雷斯特研究公司分析师迈克・普(pu)鲁克斯(si)告(gao)诉(su)雅虎(hu)财经(jing)，“当下，人(ren)工智能(neng)就是一切。”

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1、最終6月指數(shù)先跌后漲(zhǎng)，多數(shu)指數錄(lù)(lu)得了一定漲幅。其中，上證指數上漲2.3%，滬(hù)深300上漲2.1%，WIND全A指數上漲3.8%，科創(chuàng)50指數下跌(die)3.5%。風(fēng)格指數方麵(miàn)，科技風格錶(biǎo)(biao)現(xiàn)較(jiào)好，科技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)(he)創(chuang)業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)漲，科技龍頭指數漲7%，創業(ye)闆指漲6.6%。小盤(pán)風格相對(duì)大盤風格后來(lái)居上，錶現相對較(jiao)好。消(xiao)費(fèi)龍頭跌幅較大。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💯😠。具体来说😈🧅，第一，从历史来看🍉👡🥕，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👅，外部流动性方面👘，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👛💛。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💟👘🩰🥕🍎，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🩳👅🥭🥕，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍄。行业选择层面，展望7月份💯🍉🍇，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💓💕，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👜。我们参考工业企业盈利🩱🧅、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力💕💗、筹码分布🤬、估值💟、交易👙🍍、周期阶段和赛道价值等多个维度💌，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属😡🥾🥬、贵金属🥭🌽👅、小金属）、计算机等。赛道选择层面💕🥭👛，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥭😡😠、国产算力、非银金融、国防军工、创新药🍌😻。