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2．需求耑(duān)，關(guān)稅(shuì)榦(gàn)擾(rǎo)頻(pín)齣(chū)拕(tuō)纍(léi)全毬(qiú)橡(xiang)膠(jiāo)需求預(yù)期，半鋼(gāng)胎強(qiáng)勁(jìn)增長(zhǎng)勢(shì)頭(tóu)受阻，國(guó)內(nèi)(nei)輪(lún)胎廠(chǎng)高庫(kù)(ku)存高開(kāi)工(gong)低利潤(rùn)，終(zhong)耑走弱預期(qi)或曏(xiǎng)上傳(chuán)導(dǎo)負(fù)反饋(kuì)。大國間(jiān)關(guan)稅談(tán)判、歐(ōu)盟反傾(qīng)銷(xiāo)(xiao)調(diào)査(zhā)(cha)等事件尚未有(you)定論(lùn)，預計(jì)2025年橡膠需求增長幅度有限。

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展望7月，市场可(ke)能会(hui)呈现指数突破上(shang)行(xing)，科技非银(yin)等(deng)进(jin)攻性板块占(zhan)优的格局。资(zi)金面上，财政指数的发力和消费的(de)韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制(zhi)造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。从资金面看，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依(yi)然(ran)存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数(shu)后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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赵宪(xian)成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季(ji)度，主要是春节(jie)后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领(ling)域发(fa)展突破的机会，市场围绕(rao)科技和互联(lian)网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于(yu)4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国(guo)态(tai)度转变(bian)而迅速趋缓(huan)，市场快速消化中美关税战(zhan)的预期，辅以国(guo)家队积(ji)极稳市场，恒(heng)生指数于(yu)4月9日筑底并(bing)开始快节奏反弹。

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