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展(zhan)望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性(xing)，使得二(er)季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使(shi)得即将(jiang)到(dao)来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动(dong)力。

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行業(yè)(ye)配寘上，適(shì)度均衡配(pei)寘，建(jian)議(yì)關(guān)註：有色金屬(shu)、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)用等。主題(tí)方(fang)麵(miàn)，建(jian)議(yi)關註：固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主(zhu)可(ke)控等。

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金融监管总局局长李云泽表示正在大力(li)推进金融资产投资公司股权投资、科技企业并购贷款等(deng)相关试点，不断探索科技金融发展的新(xin)路径(jing)。养(yang)老金融大有(you)可为，2035年银发经济规模有望达到30万亿。支持外资机构在理财投资、资产配置、保险规划等方(fang)面加大布局。银行保险领域限制性措施已基本取消(xiao)，探索在更宽(kuan)领域、更大幅度(du)上加大开放力度。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业(ye)供需改善，面(mian)板价格小幅回(hui)暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续(xu)高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导(dao)体销售额同比趋势向(xiang)上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报(bao)业绩有(you)望延续较高增长。二季度(du)通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营(ying)业务收(shou)入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长(zhang)。伴随AI应用商(shang)业化加速落地，信创(chuang)与国产替代加速，1-4月软件产(chan)业(ye)利润同比增幅(fu)扩大至(zhi)14.2%，叠加低基数效应，二季(ji)度盈利或超预期。

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1、沙姆哈尼还强(qiang)调，伊朗领导层对(dui)各种(zhong)局势早有充(chong)分准备(bei)，“在仅仅12小时内就完成(cheng)了对（已故指(zhi)挥官）的替换(huan)”，在以军空袭后伊朗展开的所有行动，也都是(shi)依据事先拟定的计划(hua)进行的，这些都展现了伊朗在军事与安全方面应对任何升级或渗透行动的强(qiang)大能力。

2、证监会对海润所为金洲慈航集团股份有限公司（曾用名金叶珠宝💟，以下简称“金洲慈航”）重大资产重组项目提供法律服务未勤勉尽责行为进行了立案调查👅👛👡🍊，发现海润所出具的文件存在重大遗漏，海润所在提供法律服务过程中未勤勉尽责🥕🥥👿👛。涉案项目总负责人张圣怀😡，项目签字律师张亚全💋👗💓、何东旭为直接负责的主管人员。