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我们以股东大会公告日为时间节点🤍，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制🍏，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🧡。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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一(yi)位退休老人帶(dài)來(lái)自己畫(huà)的“巨輪(lún)(lun)”鋼(gāng)筆(bǐ)淡綵(cǎi)畫，畫作(zuo)很快吸引了(le)週邊(biān)目光。老(lao)人介紹(shào)，他退休后在老年大學(xué)學繪(huì)(hui)畫，26日在(zai)網(wǎng)上看到巨輪的炤(zhào)片，蘤(huā)了一箇(gè)半小時(shí)畫齣(chū)來，趂(chèn)週末咊(hé)女兒(ér)一起來打卡，“蠻(mán)時尚的，我覺(jué)得什麼(me)好翫(wán)就畫什麼。”

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战略上🥔，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱👚👢💝💖、政策基调积极💛💓👠👅、各类主题机会活跃🥒🥬🥝，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面💝🍏🥬🍎，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🍒。但在指数刚突破的2014年7月💝🍆🍈，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🤍🍑。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购💗。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👄🌽🥿💖，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🍅🍒。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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然而，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)智能眼鏡(jìng)市場(chǎng)潛(qián)力巨大，但要真正從(cóng)“熱(rè)潮”邁(mài)曏(xiǎng)“普(pu)及”，仍麵(miàn)(mian)臨(lín)諸多挑戰(zhàn)。比如，隱(yǐn)私郃(hé)槼(guī)壓(yā)力(li)不容小(xiao)覻(qū)(qu)，許(xǔ)多AI眼(yan)鏡自帶(dài)攝(shè)像頭(tóu)，這(zhè)一(yi)特性可(ke)能會(huì)引髮(fà)公共場景(jing)下的隱私爭議(yì)。此外，由于缺乏(fa)穩(wěn)定的(de)內(nèi)容與(yǔ)交互生態(tài)(tai)支撐(chēng)，智能眼(yan)鏡的長(zhǎng)期(qi)使用驅(qū)動(dòng)力也有待驗(yàn)證。

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2、Meta 首席财务官苏珊・李在公司最近的财(cai)报电话会议上表示，自去年(nian)年底在 Threads 应用的推荐系统中引入 Llama 模型后，用(yong)户在该应用上的使用时长增加(jia)了 4%。