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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或(huo)相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对(dui)短期市(shi)场或(huo)有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足(zu)存量政策，加力实施(shi)增量(liang)政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量(liang)资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公(gong)司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和(he)悲观业(ye)绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等(deng)多(duo)个维度(du)判断业绩修复的领(ling)域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制(zhi)药）、国(guo)防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的(de)赛道：固态电(dian)池、国产(chan)算(suan)力、非(fei)银金融(rong)、国防军工、创新药。

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中国人民银行货(huo)币政策委员会召开(kai)2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路(lu)，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策(ce)调控前瞻性、针对性、有效(xiao)性，根据国内外经济金融形势和(he)金(jin)融市场(chang)运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流(liu)动性充(chong)裕，引导金融机构加大货币(bi)信贷投放力度，使社会融资规(gui)模、货币供应量(liang)增长(zhang)同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利(li)率引导，完善(shan)市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作(zuo)用，加强利率政策执行(xing)和监督(du)。推动社会(hui)综(zong)合融资成本(ben)下降。从宏(hong)观审(shen)慎的角度观察、评估(gu)债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政(zheng)策(ce)传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇(hui)市(shi)场韧性，稳定(ding)市场预期，防范汇率超调风险(xian)，保持人民币汇率在合(he)理均衡(heng)水平上的基本稳定。

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2、證券文件顯(xiǎn)示，這(zhè)位科技巨頭(tóu)高筦(guǎn)近期(qi)抛售了約(yuē) 1500 萬(wàn)美元的股票，這昰(shì)其 3 月宣佈(bù)的年內(nèi)齣(chū)售至多 600 萬股（價(jià)值超 9 億(yì)(yi)美元）計(jì)(ji)劃(huà)的一部分。黃(huáng)仁勳(xūn)的(de)淨(jìng)資産(chǎn)約爲(wèi) 1380 億美(mei)元，在彭愽(bó)億萬富豪指數(shù)中排名第 11 位。